2019年,全球經濟增長持續(xù)放緩,經濟下行壓力加大。面對紛繁復雜的國際國內形勢,物流運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的運行態(tài)勢,物流需求規(guī)模不斷擴大,經濟結構調整優(yōu)化,物流運行效率有所改善。

2019年物流運行再上新臺階

       (一)社會物流需求進入到中高速發(fā)展階段

       社會物流需求總體保持平穩(wěn)增長,但增速有所趨緩,進入中高速發(fā)展階段。從規(guī)模總量看,2019年我國社會物流總額達到298.0萬億元,從增速看,全年社會物流總額可比增長5.9%,增速比上年回落0.5個百分點;從年內走勢看,一季度、上半年增速仍維持6%以上,前三季度回落至6%以內,年底兩個月小幅回升。

2011-2019年社會物流總額(單位:億元)

       從“十三五”時期來看,2016-2018年社會物流總額增速均高于6.0%,保持在6.1-6.7%之間,2019年回落至6%以內。與同期GDP相比,十三五以來社會物流總額已連續(xù)多年低于GDP增長,顯示當前經濟增長方式已從物化勞動為主向服務化活勞動為主轉變。

2010-2019年社會物流總額與GDP可比增長對比(單位:%)

        (二)物流需求結構優(yōu)化調整,消費物流新動能不斷壯大

        從2019年變化趨勢看,工業(yè)物流需求貢獻率進一步趨緩,內需對物流需求增長的拉動繼續(xù)增強,進口、消費相關等新動內物流需求貢獻率繼續(xù)提升,轉型升級態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。以新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為主要內容的新動能正在快速集聚,持續(xù)發(fā)展壯大,成為支撐物流需求結構調整的重要力量。

        單位與居民物流總額保持較快增長,新業(yè)態(tài)新模式仍是重要引擎。2019年消費相關物流需求仍保持平穩(wěn)較快增長,單位與居民物品物流總額同比增長16.1%,增速比社會物流總額高出10.2個百分點。其中新業(yè)態(tài)新模式仍是拉動增長的重要引擎。2019年,直播電商、社交電商、生鮮電商等新業(yè)態(tài)快速壯大,相關物流需求繼續(xù)保持快速增長。全國實物商品網上零售額比上年增長19.5%,增速比社會消費品零售總額快11.5個百分點,實物商品網上零售額的貢獻率超過45%。快遞業(yè)務量完成630億件,同比增長24%。

       全球產業(yè)鏈地位繼續(xù)鞏固,進口物流量質齊升。2019年我國貨物貿易規(guī)模邁上新臺階,全年貨物進出口總額31.5萬億元,增長3.4%,出口占國際市場份額穩(wěn)步提升,根據世界貿易組織統(tǒng)計,2019年前三季度我國出口增速比全球高2.8個百分點,國際市場份額比2018年提高0.3個百分點至13.1%。在此背景下,我國全球產業(yè)鏈的地位繼續(xù)鞏固,進口物流需求形勢總體良好,逐季回升,特別是12月進口總值更是創(chuàng)下月度歷史峰值。海關數據顯示,部分原材料和能源產品進口持續(xù)增加。2019年,我國進口鐵礦砂10.7億噸,增長0.5%;進口原油5.06億噸,增長9.5%;進口天然氣9656萬噸,增長6.9%;進口大豆8851萬噸,增長0.5%。此外,消費品、醫(yī)藥品進口分別增長19%和25.8%。

       工業(yè)品物流總額增速放緩,但仍是物流需求的主要力量。全年工業(yè)物流需求基本平穩(wěn),但增速比上年同期均有所回落;從年內走勢看,二、三季度下行壓力較大,四季度明顯回升,全年工業(yè)品物流總額比上年增長5.7%。從需求結構看,戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術制造業(yè)繼續(xù)保持較快增長,支撐作用進一步增強,結構調整優(yōu)化態(tài)勢進一步顯現(xiàn)。全年戰(zhàn)略性新興產業(yè)物流需求增長8.4%,增速高于工業(yè)品物流總額2.7個百分點。高端制造業(yè)物流需求比上年增長8.8%,增速高于工業(yè)品物流總額3.1個百分點。高端制造業(yè)占比達到14.4%,較上年提高0.5個百分點。

         (三)物流市場主體規(guī)模擴大,吸納就業(yè)能力不斷增強

        物流單位數快速增長,企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。第四次全國經濟普查數據顯示,2018年末全國交通運輸、倉儲和郵政快遞企業(yè)法人單位54.0萬個,比2013年末增長126.2%,增速高于第二產業(yè)和第三產業(yè)活動的法人單位增速26個百分點。物流市場規(guī)模持續(xù)增長,2019年物流業(yè)總收入10.3萬億元,同比增長9.0%。

       物流業(yè)吸納就業(yè)能力不斷增強,從業(yè)人員快速增長。物流相關行業(yè)從業(yè)人員數由2016年的1000萬人增至2018年1100萬人。其中,快遞業(yè)從業(yè)人員數達310萬人,占全國就業(yè)人員0.7%,年均增長12%,高于同期城鎮(zhèn)就業(yè)人員增長10個百分點。2019年上半年物流從業(yè)人員水平有所趨緩,但三季度以來指數持續(xù)回升,行業(yè)吸納就業(yè)能力持續(xù)回暖。12月,物流業(yè)景氣指數中的從業(yè)人員指數為50.4%,中國倉儲指數中的企業(yè)員工指數為52.0%,均保持在擴張區(qū)間,顯示物流從業(yè)人員保持增長,行業(yè)吸納就業(yè)力度依然較強。

(四)物流景氣保持活躍,企業(yè)盈利能力增強

       2019年中國物流業(yè)景氣指數平均為53.5%,與上年同期基本持平;中國倉儲指數平均為52.5%,同比提高1.2個百分點,兩指數均處于擴張區(qū)間。顯示物流活動總體較為活躍,企業(yè)業(yè)務量水平均保持較好增長。

       物流供需趨平衡,物流服務價格企穩(wěn)。2019年物流業(yè)景氣指數中的物流服務價格指數平均為50%,比上年略有回升。從年內走勢看,價格指數呈現(xiàn)逐步回暖,年末逐步回升至年內最高水平。各環(huán)節(jié)價格均有不同程度回升。其中,運輸環(huán)節(jié)中公路物流價格指數98.3點,比上年回升0.59%;倉儲環(huán)節(jié)中收費價格指數為51.8%,比上年提高1.1個百分點。

       物流企業(yè)經營狀況向好,效益穩(wěn)中趨升。2019年12月物流業(yè)景氣指數中的主營業(yè)務利潤指數回升0.8個百分點,至52.6%;倉儲指數中的業(yè)務利潤指數回升3.1個百分點,至54.5%。

        (五)物流成本增勢趨緩,物流效率有所改善

       2019年社會物流總費用比上年增長7.3%,增速比上年回落2.5個百分點,比年初回落1.2個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%,比上年同期下降0.1個百分點。其中,運輸物流效率持續(xù)改善。物流運輸系統(tǒng)更為高效,鐵路、管道運輸費用占比均有提高,相對費率較高的道路運輸比率有所下降,顯示當前運輸費用結構更趨合理。各種交通方式向一體化融合發(fā)展轉變,運輸結構進一步優(yōu)化,鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運發(fā)展迅速,多式聯(lián)運及運輸代理等高效連接方式占比提高1.1個百分點。

       但從近年走勢來看,物流成本由快速下降期轉而進入平臺期。2017年之前,社會物流總費用與GDP的比率連續(xù)下降,2018-2019年則有所提高。在未來一段時期,這一比率仍可能在14~15%的區(qū)間波動。

       (六)物流政策更趨完善,營商環(huán)境趨好

       2019年物流業(yè)政策引領行業(yè)發(fā)展,順應行業(yè)需求,政策前瞻性、針對性和有效性持續(xù)提升,政策體系更趨完善。從政策數量看,2019年物流相關政策近60條,相關政策密集出臺對物流高質量發(fā)展起到良好的促進作用;從政策分布看,政策聚焦物流領域降本增效、現(xiàn)代供應鏈創(chuàng)新應用、農村農業(yè)物流等一系列重點問題,既與往年相比具有較好的延續(xù)性,又突出了高質量發(fā)展的重點,有助于行業(yè)更好實現(xiàn)轉型升級,幫助物流企業(yè)健康、良性發(fā)展。

       與此同時,“放管服”改革不斷深化,物流運行的營商環(huán)境區(qū)域改善。世界銀行《2020年全球營商環(huán)境報告》顯示,我國營商環(huán)境排名躍升至第三十一位,上升15位。

當前運行中的主要問題及2020年后期預判

       2020年是“十三五”的收官之年,也是我國全面建成小康社會的關鍵之年,新冠肺炎疫情以前所未有的方式沖擊全球經濟,發(fā)展的風險和不確定性明顯增加。

        (一)國內外經濟下行壓力繼續(xù)增大

        隨著國內疫情得到遏制,除部分地區(qū)外正在全面復工復產,市場信心穩(wěn)步恢復,但疫情對消費、投資和生產形成廣泛沖擊,在經濟結構性和周期性因素之外增加了更多不確定性,從國際上看,疫情在全球高度擴散帶來跨境貿易停擺、金融期貨動蕩、國際物流人流受阻,重創(chuàng)全球價值鏈、供應鏈、產業(yè)鏈,疫情持續(xù)時間、擴散程度和各國應對措施有效性相互影響,對國際經濟、物流運行和企業(yè)發(fā)展帶來的更大不穩(wěn)定因素,總體來看經濟運行面臨較大下行壓力。

        (二)需求變化和成本壓力不容忽視

       近兩年,社會物流總額增長呈現(xiàn)波動中趨緩的走勢,數據顯示,社會物流總額由2018年2月的7.7%,逐步回落到今年的6%以內。在產業(yè)升級的背景下,物流需求規(guī)模也在由單一的規(guī)?；盗炕D向系統(tǒng)化、多樣化。

       在需求放緩的同時,物流行業(yè)業(yè)務量有所回落,企業(yè)運行成本持續(xù)上漲,部分領域盈利能力偏弱的問題依然突出。2019年物流業(yè)景氣指數比上年同期回落0.1個百分點;其中主營業(yè)務利潤指數全年均值50.1%,同比下降0.2個百分點。顯示物流企業(yè)運行成本持續(xù)上漲,盈利能力偏弱的問題依然較為突出,行業(yè)發(fā)展的困難與壓力依然較大。

        (三)物流運行中庫存中轉環(huán)節(jié)效率偏低

        經濟運行中的資金周轉水平持續(xù)偏低。2019年,工業(yè)流動資產周轉次數2.03左右,與上年基本持平,但比2017年下降了0.4次。工業(yè)企業(yè)資金周轉次數下降導致運轉的必要貨幣需求量有所增加,企業(yè)生產經營的流動資金壓力也有所增加,直接導致物流運行中的資金周轉效率下降。

       庫存周轉趨緩,社會庫存有所上升。經濟環(huán)境趨于復雜,實體經濟困難的狀況有所加劇,企業(yè)產成品庫存增加,庫存周轉放緩。國家統(tǒng)計局數據顯示,12月末產成品存貨周轉天數16.9天,與上年同期基本持平。從長期趨勢來看,與2017、2016年相比庫存周轉速度有所放緩,社會庫存有所上升。2019年工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨與主營業(yè)務收入的比率為11.1%,與2017、2016年相比顯著提高。由此也帶來倉儲物流成本的持續(xù)增加,2019年倉儲相關物流成本增長10.6%,占保管費用比例提高0.9個百分點。

       總體上看,疫情對經濟的沖擊是階段性的,不會改變中國經濟中長期增長趨勢,當今我國物質基礎更加雄厚,經濟實力和綜合國力更加強大,市場規(guī)模優(yōu)勢更加明顯,內需市場更具韌性,為疫后自我修復奠定了較好基礎。同時也要注意到,國際疫情持續(xù)蔓延,經濟下行風險加劇,不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。面對嚴峻復雜的國際疫情和世界經濟形勢,我們要堅持底線思維,做好較長時間應對外部環(huán)境變化的思想準備和工作準備。